PORTERS Mobile:基本操作

PORTERS Mobileでは、外出先での情報閲覧をご支援します。​

 

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【 PORTERS Mobileでできること 】

  • 営業先(企業担当者)の検索
  • 情報の閲覧
  • フェーズの更新
  • 電話番号、メールアドレス、URLのリンクからモバイルアプリを起動
    (例:メールアドレスをタップするとスマートフォンで使用しているメール画面が開く)
一覧が閲覧できるリソース 営業先(企業担当者)、求人(JOB)、引当(選考プロセス)、成約(売上)、アクティビティ
詳細が閲覧できるリソース 営業先(企業担当者)、求人(JOB)、引当(選考プロセス)、成約(売上)、アクティビティ、
※スタッフ(レジュメ)
更新できる項目

下記リソースのフェーズ(フェーズ、フェーズ日付、フェーズメモ)

営業先(企業担当者)、求人(JOB)、引当(選考プロセス)、成約(売上)、アクティビティ、スタッフ(レジュメ)

※ レジュメ/スタッフの詳細画面は、選考プロセスなどのリンクから遷移して閲覧が可能。

 

操作方法

モバイルからアクセスするURLはこちらです。 

※ 事前にシステム管理者による設定が完了している必要があります。

https://mobile.porterscloud.com

※ PCにてPORTERSへ通常ログインをする際のURLとは異なります。

※ PC版、Mobile版の両方で同時にログインすることはできません
    後からログインをした方が有効となり(2重ログインの警告が出ます)、その前にログインをしていたもう一方はセッションが切れます。

IPアドレス制限を設定されている場合、PORTERS Mobileでもその制限を受けます。

※ IPアドレス制限を設定しており、リモートアクセスが許可になっている場合はパスコード通知画面が表示されます。

※ IPアドレス制限を設定されており、リモートアクセスが許可されていない場合は、事前に設定されたIPアドレスからしかアクセスできません。システム管理者へお問合せください。

セキュリティグループの設定につきまして、多くは PORTERS Mobile でも同様に機能しますが、一部差異があります。次の点にご留意ください。
  • 「編集」が禁止されている場合、PORTERS Mobile ではフェーズの更新ができません。
  • 「検索/一覧」が禁止されている場合でも、PORTERS Mobile では検索やレコードの閲覧が可能です。
  • アクションメニューの「詳細」や、サブリストの「詳細」が禁止されている場合でも、PORTERS Mobile では詳細画面を閲覧する事が可能です。
  • これら現状の仕様につきましては、今後見直しを検討いたしております。

動作保証環境は、Google Chrome ( Android ) / Safari ( iOS ) です。
推奨しているOSは以下の通りです。
iOS 12.0 またはそれ以降
Android 10.0 またはそれ以降
動作保証外のOS・ブラウザや、動作保証ブラウザでも設定内容によっては、正しく表示されない場合があります。

ブラウザの通信暗号化方式は、TLS 1.0、TLS 1.1 方式を不許可としており、TLS 1.2 以上の方式による通信のみを許可しています。
(設定の確認や変更に必要な手順につきましては、ご利用環境により異なります為、詳しくは貴社のセキュリティやネットワークの管理者様へご確認ください。)

 

  1. ログイン/ログアウト

  2. 営業先(企業担当者)検索
  3. 詳細画面
  4. フェーズの更新
  5. 電話、メール、URL

1.ログイン/ログアウト

PORTERSに通常ログインする際のログイン情報と同じ内容でログインします。
※現在、MobileでSSOログインはご利用できません。

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ログアウトは、ログイン後の画面左上から開くメニューより、ログアウトします。

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2.営業先(企業担当者)検索

営業先(企業担当者)の検索ができます。
※ 検索階層は「営業先(企業担当者)」のみとなり、現状では別の階層の検索をすることはできません。

① 営業先(企業担当者)の所有者を選択します。
※ デフォルトは「私のレコード」が固定となります。他の条件を固定にすることはできません。

② 企業名の検索、営業先(企業担当者)のフリーワード検索ができます。スペース区切りで複数のワードでの検索ができます。
例:ポーターズ 人事部
※検索では入力データのみを検索します。添付ファイル検索はできません。

③ 最近検索したワードを最大20件表示します。
④ 最近アクセスしたレコードを最大10件表示します。

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検索をすると条件に合致したレコードが表示され、タップすると詳細画面が開きます。

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検索設定(PORTERS Mobile2.0.1新機能)

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検索画面右上の[歯車マーク]をクリックする事で、検索設定画面にアクセスできます。 検索時に加味する項目を、コントロールできます。 (※検索結果として表示されますのは、あくまでも 営業先(Recruiter)階層のレコードです。)
設定項目は、次の3点です。

 

営業先名(企業担当者氏名)

営業先/企業担当者 階層にて、名称を示す項目
=エイリアスが 「Recruiter.P_Name」 の項目 を、検索条件に使用します。
この機能をOFFにする事はできません。

企業名

該当の 営業先/企業担当者レコードの紐づけ先を示す項目=エイリアスが 「Recruiter.P_Client」 の項目が示す、上位階層レコードの、名称を登録する項目=「Client.P_Name」 を、検索条件に使用します。

営業先(企業担当者)フリーワード

営業先/企業担当者 階層の[フリーワード検索対象の項目タイプ]の項目を、検索条件に使用します。

-- フリーワード検索対象の項目タイプ --
・ メール型
・ 電話番号型
・ URL型
・ テキスト1行型
・ テキスト複数行型



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3.詳細画面

事前に設定した営業先(企業担当者)の詳細画面が開きます。
上のタブから、JOBや引当(選考プロセス)などの関連情報の詳細画面を開くことができます。

【表示されるタブ】JOB、引当進捗/選考プロセス、成約/売上、アクティビティ

※関連情報のタブは固定となり、表示/非表示の切替はできません。
※スタッフ/レジュメのタブはありません。
※添付ファイルの閲覧はできません。


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一覧画面にフェーズ項目をレイアウトしている場合、フェーズで絞り込んで表示することができます。

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スタッフ/レジュメの詳細画面は、引当進捗/選考プロセス、成約/売上の画面にあるリンクから開くことができます。

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4.フェーズの更新

「更新」ボタンから、フェーズ、フェーズ日付、フェーズメモの更新をすることができます。

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JOBの一覧画面に引当(選考プロセス)グループを表示させている場合、グループをタップすると該当するフェーズで絞り込まれた引当(選考プロセス)一覧を表示することができます。

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5.電話、メール、URL

詳細画面から電話番号、メールアドレス、URLをクリックすると、普段ご利用されているモバイルの電話/メール/ブラウザ アプリが起動します。
すぐに電話をかけたい、クライアントのHPを確認したい、といった場合に便利です。

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