PORTERS Version 8.0.0、8.1.0 では、以下の機能を提供します。
【日時】
■ Version 8.0.0:2023/06/25(日)22:00~24:00 ※左記時間帯は、カスタマイズ画面で一部サービスが停止します。 詳細はこちらをご確認ください。
■ Version 8.1.0:2023/07/14(金)06:16~06:44
※24時間表記です。
※メンテナンス時間は前後する場合がございます。
【機能追加】
1.担当者情報を管理する新たなリソース「コンタクト」を追加します。
(v8.0.0リリース)
※Version 8.0.0 リリース前から、ご利用のお客様へ
既にご利用の PORTERS環境において、「コンタクト」リソースを有効利用する為には、運用方法についてご検討いただくと共に、部署(Recruietr)階層からの、データの移行や再連携の設定、データメンテナンスが必要です。詳細につきましては、担当営業まで、お問い合わせください。
(派遣業態のお客様でPORTERSを基幹システムと連携してご利用されている場合、現状では「コンタクト」のご利用はできかねます。必要な機能の改修を予定しており、2023年の秋以降となる見通しです。)
・「コンタクト(Contact)」リソースは、担当者情報を管理する新しいリソースです。「企業(Client)」の下に紐づきます。
・Recruiter階層を部署として運用し、「コンタクト(Contact)」レコードを「部署(Recruiter)」レコードに入れ込むことができます。
・部署単位の顧客情報管理や営業活動に役立てることができるようになります。
①「担当者型項目」の追加(v8.1.0リリース)
・「コンタクト(Contact)」レコードを選択して表示することができる新しい項目です。
・「企業担当者/部署(Recruiter)」「商談管理(Opportunity)」「JOB(JOB)」「選考プロセス/引当進捗(Process)」「売上/成約(Sales)」のリソースに、項目作成することができます。
・例えば、「部署(Recruiter)」の中に担当者情報の「コンタクト(Contact)」レコードを入れ込み管理することができます。
※「コンタクト」リソースを利用していなくても追加設定することができる項目ですが、
「コンタクト」リソースの利用および「担当者型項目」の追加設定をしなければ影響はございません。
②担当者型項目 に関連する「参照型項目」の機能更新(v8.1.0リリース)
・「担当者型項目」で選択した「コンタクト」レコードのデータを参照し表示することができるようになります。
・例えば、選択した「コンタクト」レコードの「役職」を参照し表示することができます。
※「担当者型項目」を追加設定しなければ影響はございません。
③「コンタクト」カスタマイズ画面の追加(v8.0.0リリース)
・「コンタクト」リソースのカスタマイズ画面が表示されます。
※「コンタクト」リソースを利用していなくても表示される画面になりますが、
「コンタクト」リソースを利用していなければ、従来のカスタマイズ操作に影響はございません。
④メール作成画面の 宛先(To)、CC の選択画面に「コンタクト」タブを追加(v8.0.0リリース)
・「コンタクト」レコードのメールアドレスを選択することができるタブが表示されます。
※「コンタクト」リソースを利用していなくてもタブは表示されますが、
「コンタクト」リソースを利用していなければ、従来のメールアドレス選択に影響はございません。
⑤モバイル設定画面に「コンタクト」詳細設定、「担当者型項目」、担当者型項目レコードを参照する「参照型項目」を表示(v8.0.0リリース)
・PORTERS Mobileにて「コンタクト」詳細画面を設定できるよう、モバイル設定画面に「コンタクト」が追加されます。
・PORTERS Mobileに設定できるよう、モバイル設定画面に「担当者型項目」が追加されます。
・PORTERS Mobileに設定できるよう、「担当者型項目」で選択した「コンタクト」レコードのデータを参照する「参照型項目」が、モバイル設定画面に追加されます。
※カスタマイズ画面で「担当者型項目」、「担当者型項目」のレコードを参照する「参照型項目」を追加設定していなければ影響はございません。
●「コンタクト」 / 「担当者型項目」 / 担当者型項目に関連する「参照型項目」機能別対応一覧
2.企業担当者(Recruiter)新規追加画面にて、既に登録されている企業担当者レコードが確認できるようになります。
(v8.0.0リリース)
※「企業担当者=Recruiter」として活用されているお客様向けのアップデートです。
・「企業」を選択した際に、選択した「企業」に紐づく登録済みの「企業担当者」レコードを確認することができるようになります。
・例えば、名刺交換後に「企業担当者=Recruiter」を新規追加する際に、既にPORTERSに登録されているか否かを確認することができます。
・既に登録されている「企業担当者」レコードの情報が古い場合、その場で編集することもできます。
3. メール作成画面起動時、誤送信防止のため、宛先をチェックで選択する仕様になります。
(v8.0.0リリース)
・メール作成画面起動時に、「送信先」タブが表示されるようにアップデートします。
・メール誤送信を防ぐために、「送信先」タブに表示される「対象」や「メール」にチェックを入れて宛先を選択する仕様に機能更新します。
・「送信先」に表示される「対象」や「メール」は、メール送信を実行するレコードに紐づくデータが表示されます。
・一括メール送信も同様にアップデートされます。
【不具合修正】
■ 8.0.0 で修正
・一覧画面にて、レコードに紐づく項目にマウスカーソルを乗せた際、レコードが存在しない場合でもポインター(指アイコン)が表示されてしまう不具合の修正。
・カレンダー画面にて、レコード詳細画面上で参照型項目を編集する際に「エラーが発生しました。」と表示される不具合の修正。(カレンダー画面で参照型項目の編集ができない状態に変更はございません。)
・「延長成約作成 確認」ダイアログ、「契約日自動計算」ダイアログにて、ダイアログをドラッグ&ドロップできないのにも関わらずドラッグ&ドロップアイコンが表示されてしまう不具合の修正。
・「売上/成約(Sales)」一覧画面に「契約」項目を表示している状態で、「売上/成約」レコードで選択されている「契約(Contract)」レコードを削除すると、「売上/成約」一覧画面を表示した際にエラーが表示されてしまう不具合の修正。
■ 8.1.0 で修正
ver 8.0.0リリース後、メールテンプレートに挿入された年月日時分型項目の日時が「秒」まで表示されてしまう状態になりましたが、「分」まで表示される(8.0.0より前の状態)に戻しました。