「成約(売上・請求・リファンド / 売上)」データの登録

PORTERSでは、選考が進み入社に至った場合、決定年収などの成約データ(売上データ)も登録することができます。

 

成約(売上)を立てたい選考プロセスの詳細画面を開き、サブリスト「成約(売上・請求・リファンド / 売上)」の「新規追加」をクリックします。

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グローバルメニューの「成約(売上)」から新規追加を開始することも可能ですが、選考プロセス画面から新規追加すると

JOBとレジュメの情報が自動的に反映され、入力の手間が省けます。

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「成約金額(売上金額)」など、必要な項目を入力していきます。

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「成約日付(売上日付)」などの日付型項目は、カレンダーから日付を選択することも、直接入力することもできます。

「NOW」ボタンをクリックすると、現時点の日付が表示されます。

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すべての入力が完了したら、「保存」をクリックします。

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詳細画面のサブリスト「成約(売上・請求・リファンド / 売上)」に反映されます。

すぐに反映されない場合、更新ボタンをクリックして最新の内容に更新してください。

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成約一覧(売上一覧)にも反映されます。

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登録した成約データ(売上データ)を元に、請求書を作成したい場合の操作方法は添付ファイル/帳票作成を確認してください。

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