説明内のリソース名や項目名は、ご利用のPORTERS環境により異なることがございます。
利用ON/OFF
プレビュー
テンプレート
共通設定
└ 利用する部署/ユーザー
└ 集計期間を判定する項目
└ 集計期間の開始日
└ 検索に利用する項目
└ 担当を判定する項目
期間累計
└ 表示項目名
└ 検索条件設定
└ 非表示設定
CVR
最新フェーズ設定
└ 表示項目名
└ 検索条件設定
利用OFF、項目削除、フェーズ削除、選択肢削除した場合のダッシュボード状態
ヘッダー
ダッシュボード設定画面で各設定を完了し、「利用ON」にすることで、Newダッシュボードをご利用いただくことができます。
システム管理者ユーザーにより、設定メニューから「ダッシュボード設定」を開きます。
利用ON/OFF
ユーザーがダッシュボードを利用するためには、設定画面にて設定を完了した上で、利用ONにする必要があります。
設定内の必須項目をすべて設定していないと、利用ONにすることはできません。
※ 利用ON すると、従来のトップページ、従来のダッシュボードは表示されなくなります。
ただし、4つのテンプレートのすべてにおいて「利用する部署／ユーザー」に設定されていないユーザーには、従来のTOP画面・ダッシュボードが表示されます。
プレビュー
『プレビュー』ボタンにて、現在の設定している内容がダッシュボード画面でどのように表示されるかをご確認いただけます。
プレビュー画面では、数値はダミーの数値で表示されます。
プレビュー画面では、以下の機能は操作できません。または制限されます。
- 件数をクリックして、一覧画面にアクセスすることができない
- 最終更新日時は表示されない
- タブの表示追加はできない
- タブは、プレビューボタンをクリックしたユーザーのみ表示される
テンプレート
ダッシュボードには、人材紹介／人材派遣それぞれにJobオーナー向け、Resumeオーナー向け、計４つのテンプレートをご用意しています。
業態により、使用するテンプレートの設定を行ってください。
〇 デフォルトのダッシュボード名
日本語 |
英語 |
| 人材紹介 RA（Jobオーナー） | Agency RA (Job Owner) |
| 人材紹介 CA（Resumeオーナー） | Agency CA (Resume Owner) |
| 人材派遣 営業（Jobオーナー） | Staffing Sales (Job Owner) |
| 人材派遣 コーディネーター（Resumeオーナー） | Staffing Coordinator (Resume Owner) |
（一度テンプレート名を編集して保存すると、言語環境に関係なくその名前が表示されます）
テンプレート名称は、ダッシュボード画面に反映されます。
鉛筆ボタンより変更することができます。（最大50文字）
共通設定
共通設定では、各テンプレートごとに、下で説明する［期間累計］［CVR］［最新フェーズ］すべてに共通する設定を行います。
鉛筆ボタンで、設定画面を開きます。
利用する部署/ユーザー
ここで指定した部署に所属するユーザー／指定したユーザーが、このテンプレートのダッシュボードを利用することができ、なおかつ、このテンプレートの集計対象となります。
集計期間を判定する項目
ダッシュボードの集計期間に利用する項目は、フェーズ日付／選考プロセス日付 です。
固定となり、変更はできません。
集計期間の開始日
集計期間を設定します。次の２つの設定いずれかを選択できます。
■ 集計開始日を設定する
当月の何日を集計期間の開始日とするかを設定します。設定した日を基準に１ヶ月間の数値を集計します。
毎月1日／毎月16日 どちらかを選択します。
■ カスタム設定
任意の開始日と終了日を指定する事ができます。
開始日と終了日が設定されていない期間がある場合、最後に設定した期間の終了日を基準に、同じ日数の期間が自動的に作成されます。
検索に利用する項目
ダッシュボードで集計する際の、サービス区分として利用する項目・条件を設定します。
サービス区分を判定する項目は、選択肢型項目から選びます。
「＋フィルタ条件を追加」から、条件を追加することができます。（最大3項目まで追加可能）
未使用項目の（＝非表示にしている）選択肢型項目は、設定できません。
担当を判定する項目
ダッシュボードで集計する際に、担当者を判定する項目を設定します。
所有者項目（リソース.P_Owner）、ユーザー型項目 から設定できます。
未使用項目の（＝非表示にしている）所有者項目／ユーザー型項目 は設定できません。
テンプレート |
リソース |
設定できる項目 |
|
JOB |
|
| Process |
|
|
| Sales |
|
|
|
Resume |
|
| Process |
|
|
| Sales |
|
期間累計
期間累計で表示する項目名や条件を設定します。
各項目の鉛筆ボタンをクリックし、設定をしていきます。
設定できる項目数（行数）は固定となり、増やすことはできません。
※ 期間累計の各項目に設定されていない選考プロセスフェーズは、上部に太字で表示されます。
表示項目名
表示項目名を変更することができます。
デフォルトの表示項目名は 期間累計表示項目名 からご確認いただけます。
検索条件設定
期間累計の各項目の「検索条件」を設定します。
主にフェーズを設定しますが、一部の項目ではフェーズ以外も設定する必要があります。
画面に「〇〇を意味する〇〇を設定を選択してください」と記載されていますので、適する条件を設定してください。
フェーズ以外の検索条件が入る項目
・ 決定売上（人材紹介RA、人材紹介CA）
・ 推薦済みレジュメ（人材紹介CA）
・ 企業提示済みスタッフ（人材派遣 コーディネーター）
各項目で設定する内容詳細と検索条件で使用する項目は、こちら からご確認いただけます。
※ 未設定が1つでも残っていると、テンプレートを利用ONにすることができません。非表示の項目には、適当なフェーズを入れてください。
非表示設定
ダッシュボードに表示する必要のない項目は、非表示にチェックを入れてください。
その際、関連して表示されなくなる「CVR」「最新フェーズ」の項目が画面に表示されます。
CVR
CVRで表示する項目名を変更することができます。
デフォルトの表示項目名はCVR 表示項目名 にてお確かめいただけます。
表示／非表示は、期間累計の項目の表示／非表示状態に準じます。
各CVR項目で表示される数値（%）の算出ロジックは、こちら にてお確かめいただけます。
最新フェーズ設定
最新フェーズで表示する項目名や条件を設定します。
各項目の鉛筆ボタンをクリックし、設定をしていきます。
設定できる項目数（行数）は固定となり、増やすことはできません。
表示／非表示は、期間累計の項目の表示／非表示状態に準じます。
※同一のProcessフェーズを、複数の表示項目に設定する事はできません。
※どの表示項目にも設定されていないProcessフェーズは、上部に太字で表示されます。
表示項目名
表示項目名を変更することができます。
デフォルトの表示項目名は 最新フェーズ 表示項目名 からご確認いただけます。
検索条件設定
各表示項目に集計対象とするフェーズを設定します。
一つの表示項目に対し、複数のフェーズを設定する事ができますが、既に他の表示項目にて設定されているフェーズは、候補に現われません。
（同一のProcessフェーズを、複数の表示項目に設定する事はできません。但しその判定の際、非表示の項目に設定されたフェーズは考慮されません）
※ 未設定が1つでも残っていると、テンプレートを利用ONにすることができません。非表示の項目には、適当なフェーズを入れてください。
検索するリソースと「検索条件」は、ダッシュボードによって異なります。詳細は 最新フェーズ 検索条件設定詳細 でお確かめいただけます。
一部の項目では、フェーズ以外も設定する必要があります。
フェーズ以外の検索条件が入る項目
・ 打診待ちUU（人材紹介RA、人材派遣 営業）
・ 未推薦レジュメ（人材紹介CA）
・ 企業未提示スタッフUU（人材派遣 コーディネーター）
利用OFF、項目削除、フェーズ削除、選択肢削除した場合のダッシュボード状態
以下のような状況が生じると、該当のダッシュボードが "利用OFF" 状態になります。
・ダッシュボードが利用OFFになった
・ダッシュボード設定で利用している項目が削除された
・ダッシュボード設定で利用しているフェーズが削除された
・ダッシュボード設定で利用している選択肢が削除された
改めて "利用ON" 状態にする為には、システム管理者にて、ダッシュボード設定を見直す必要があります。
また、操作ユーザーが閲覧可能なダッシュボードが存在しない場合には 、TOP画面 が表示されます。
但し、キャッシュの影響により即TOP画面が表示されない場合は、下記の画面が表示されることがございます。その際は、PORTERSを一度ログアウトして再ログインしていただくか、もしくは5分ほどお待ちいただくと TOP画面が表示されます。
ヘッダー
ヘッダー左側のPORTERSロゴマークをクリックすると、ダッシュボード画面にアクセスできます。
右側のヘルプをクリックすると、ヘルプページが開きます。