帳票／スマート帳票作成 – ヘルプページ

帳票作成開始

PORTERSでは、登録されているデータをもとに求人票や登録票などの帳票を作成することができます。

帳票を作成するには、帳票を作成したいデータのアクションボタンをクリックし、アクションメニューから「帳票」または「～をPDF化する」をクリックします。

帳票作成画面が表示され、左上のタブで標準の帳票とスマート帳票の切替を行うことができます。

※スマート帳票を利用するには、事前にスマート帳票アプリ（無料）を利用開始し、テンプレート登録を行う必要があります。

左上のタブで「帳票」を選択したら、テンプレートのドロップダウンから利用したいテンプレート名称を選択します。

「適用」をクリックすると、選択したテンプレートが反映されますので、必要に応じて「帳票タイトル」や「帳票本文」を追記・修正してください。

画像添付、フォントや色の変更、罫線の追加などはできません。

必要に応じて「署名」を入力し、「署名をつける」または「署名をつけない」を選択します。

署名の内容は保存されますので、次回以降は入力の手間はありません。

また、「ファイル名」を変更したい場合は、名称を修正します。

「PDFを開く」ボタンを押すとポップアップ画面が開き、PDFが表示されプレビューとして確認ができます。

ボタンを押しても画面が開かれない場合、ポップアップブロックに引っかかっている場合がありますので、ブラウザ自体の設定を確認してください。

内容に問題がなければ、「保存」をクリックします。

「OK」をクリックします。

一旦、作成画面に戻りますので「キャンセル」をクリックして画面を閉じます。

左上のタブで「スマート帳票」を選択し、画面を切り替えます。

テンプレートのドロップダウンから利用したいテンプレート名称を選択します。

「開く / OPEN」ボタンを押すとポップアップ画面が開き、PDFが表示されプレビューとして確認ができます。

スマート帳票では、あらかじめテンプレートで設定されたデザイン、項目で帳票作成されます。

帳票作成時の本文の修正等はできませんので、内容の修正を行いたい場合はデータを修正する必要があります。

内容に問題がなければ、「保存 / SAVE」をクリックします。

画面上に「XXの添付ファイルに保存しました。」というメッセージたが出たら、「閉じる」を押して作成画面を閉じます。

帳票、スマート帳票のどちらも、保存したファイルはサブリストの「添付ファイル」に、PDF形式で保存されます。

また、各ファイルのアクションメニューから、ファイルのダウンロードや削除も可能です。

※サブリストに「添付ファイル」が見当たらない場合は非表示になっていますので、システム管理者の方へ表示して頂くようご依頼ください。

※一度作成し、保存したファイルを変更することはできません。変更が必要な場合は、古いファイルを削除し、新しいファイルを保存してください。