帳票／スマート帳票作成

• 帳票の作成手順
  • 標準の帳票 を利用する場合
  • スマート帳票 を利用する場合
• 保存した帳票の確認方法

帳票の作成手順

PORTERSでは、登録されているデータをもとに求人票や登録票などの帳票（PDF）を作成することができます。

帳票を作成するには、帳票を作成したいレコードのアクションメニュー［…］ボタンから「帳票」または「～をPDF化する」をクリックします。

PDF作成画面の左上部のタブから、標準の帳票 と スマート帳票 の切替を行うことができます。

※スマート帳票を利用するには、事前にスマート帳票アプリ（無料）を利用開始し、テンプレート登録を行う必要があります。設定手順の詳細につきましては、アプリ：スマート帳票の各ページにてご確認ください。

標準の帳票 を利用する場合

左上のタブで『帳票』を選択し、設定項目「テンプレート」のドロップダウンから、利用したい帳票テンプレートを選択します。

テンプレート選択後、「適用」をクリックすると、選択したテンプレートの内容が反映されます。必要に応じて更に、『帳票タイトル』や『帳票本文』を追記・修正してください。

なお、画像添付、フォントや色の変更、罫線の追加などはできません。

必要に応じて『署名』を入力し、『署名をつける』または『署名をつけない』を選択します。
署名の内容は保存されますので、次回以降は入力の手間はありません。

また、ファイル名称を変更したい場合は、『ファイル名』を修正します。

『PDFを開く』ボタンをクリックすると、ポップアップ画面にてPDFのプレビューが表示されます。

※お使いのブラウザの設定等により別タブで表示されたり、ポップアップブロックの機能により開けない場合があります。お困りの場合はブラウザの設定をお確かめください。

Chromeヘルプ：Chrome でポップアップをブロックまたは許可する

Microsoftサポート：Internet Explorer 11 のセキュリティとプライバシーの設定を変更する

内容に問題がなければ、「保存」をクリックします。

該当レコードのサブリストに、添付ファイルとして保存されました。
『OK』をクリックします。

帳票の作成画面に戻りますので『キャンセル』をクリックして画面を閉じます。

スマート帳票 を利用する場合

※スマート帳票を利用するには、事前にスマート帳票アプリ（無料）を利用開始し、テンプレート登録を行う必要があります。設定手順の詳細につきましては、アプリ：スマート帳票の各ページにてご確認ください。

PDF作成画面にて、左上のタブから『スマート帳票』を選択します。

『テンプレート』のドロップダウンから利用したいテンプレートを選択します。

『開く / OPEN』ボタンを押すとポップアップ画面が開き、PDFが表示されプレビューとして確認ができます。

スマート帳票では、あらかじめテンプレートで設定されたデザイン、項目で帳票作成されます。

帳票作成時の本文の修正等はできませんので、内容の修正を行いたい場合はデータを修正する必要があります。

※お使いのブラウザの設定等により別タブで表示されたり、ポップアップブロックの機能により開けない場合があります。お困りの場合はブラウザの設定をお確かめください。

Chromeヘルプ：Chrome でポップアップをブロックまたは許可する

Microsoftサポート：Internet Explorer 11 のセキュリティとプライバシーの設定を変更する

内容に問題がなければ、『保存 / SAVE』をクリックします。

画面上に『XXの添付ファイルに保存しました。』というメッセージたが出たら、該当レコードのサブリストに、添付ファイルとして保存されました。
『閉じる』をクリックし、PDF作成画面を閉じます。

保存した帳票の確認方法

帳票、スマート帳票のどちらも、保存したファイルはサブリストの『添付ファイル』に、PDF形式で保存されます。

また、各ファイルのアクションメニューから、ファイルのダウンロードや削除が可能です。

※サブリストに『添付ファイル』が見当たらない場合は、非表示になっていますので、システム管理者の方へ表示していただくようご依頼ください。

※一度作成し、保存した帳票（PDFファイル）を編集することはできません。変更が必要な場合は、古い帳票（PDFファイル）を削除し、新しく帳票を作成してください。