新規追加／編集

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新規追加/編集画面

レコードの新規追加と編集画面の構成には大きな違いは無く、基本的には同様です。

画面の詳細については機能・構成／新規追加・編集画面にてお確かめください。

新規追加

PORTERSのデータベースは階層構造になっており、レコードの新規追加時には上位階層リソースのレコードから順番に追加する必要があります。
階層構造の詳細は、PORTERSのデータ構造をご確認ください。

レコードの新規追加画面へは、様々な動線でアクセスする事ができます。
また、新規追加画面を経由せずにレコード新規できる方法もあります。

1．グローバルメニューから

グローバルメニュー（画面上部の黒帯状のメニューバー）から、対象リソースをクリックし、「新規追加」をクリックします。

2．一覧画面から

一覧画面の右上「＋新規追加」ボタンをクリックします。

3．下位階層リソースのレコード新規画面から

下位階層リソースのレコード新規画面を起点に、上位階層の新規画面に遷移しレコードを追加する事ができます。

例えば、「求人」新規画面を開き、「企業」項目のプラスボタンをクリックすることで 「企業」新規画面を開くことができます。遷移先の企業新規画面で入力し保存すると 企業レコードが追加され、元の「求人」新規画面に戻ります。

4．上位階層のサブリストから

上位階層の詳細画面内のサブリストから、下位階層のレコードを追加する方法もあります。

例えば、既存の「採用窓口」レコードに紐づけて「求人」を追加したい場合。
「採用窓口」レコードの詳細画面内のサブリスト求人にある「新規追加」ボタンをクリックします。

5．インポート

CSVファイルをインポートすることで、レコードを新規追加することも可能です。

操作方法の詳細は インポート／エクスポート にてお確かめください。

6．その他

アプリや、APIを通じてレコード追加するすることも可能です。

編集

編集画面は、アクションメニューからアクセスできます。

※ 一覧画面上で直接項目内容を編集する手順につきましては、クイック項目編集 にてお確かめください。
※ 一覧画面から複数レコードの特定項目を一括で更新する手順につきましては、 一括更新 にてお確かめください。
※ インポートで上書き更新をする手順につきましては、こちら の各種インポートマニュアル をご覧ください。

1．一覧画面から

一覧画面にて、各レコードの左方に表示されている「…」ボタン（三点リーダー）から、アクションメニューにアクセスできます。
アクションメニューから「編集」をクリックすると、該当レコードの編集ができます。

2．詳細画面から

詳細画面の上下にも、アクションメニューがボタンで表示されています。「編集」ボタンをクリックすることで編集画面にアクセスできます。

3．上位階層のサブリストから

上位階層のサブリストには、関連情報として下位階層のデータが表示されます。
サブリストに表示されている該当データのアクションメニュー「編集」から編集画面を開くことができます。

なお、レコード編集開始から保存までの間に、他のユーザーによって同一データの更新がされていた場合、上書きするかどうかのメッセージが表示されます。

「Yes」をクリックすると自分が編集した内容でデータが上書きされ、「No」をクリックすると入力画面に戻ります。
「Yes」をクリックすることで、Bさんが入力して保存した内容が消えてしまいますので、ご注意ください。

基本的に、このメッセージが出た場合は入力した内容をコピーして控えていただき、「No」をクリック後、再度編集画面を開いてコピーしておいた内容を貼り付け、保存するようお願いいたします。

なお、この上書き保存チェックが働くのは業務画面から編集する場合に限ります。一括更新、インポート、API経由で編集する場合は対象外です。