ダッシュボード目標設定全体
権限付与画面
└ 新規追加
└ 目標設定権限一覧
└ 設定の編集（権限の削除）
ダッシュボード目標設定の全体像
ダッシュボードを、適切に活用する為に必要な手順の全体像は次の通りです。
| １ |
適切な運用方法を思案／設計しつつ ダッシュボード設定 を施す。 |
KPI の指標となる 集計対象／表示内容 や 閲覧可能ユーザー等を定義 |
| ２ | 営業日数設定 を施す。 |
目標に対する進捗率などの 値の算出根拠になる |
| ３ | 目標設定権限 を編集する。 |
目標を設定可能なユーザーと 設定可能な範囲を定義 |
| ４ |
目標設定権限を付与された各ユーザーにて 目標を設定 する。 |
各チームや領域の管理者等が 月次の数値目標を設定する |
| ５ |
閲覧可能な各ユーザーが、自身が活用し易いよう 表示タブを設定 する。 |
ユーザー自身やチーム単位の 目標に対する、営業日進捗や 歩留まりの対象を確認可能。 日々の活動にお役立てください |
上記のプロセスを経てはじめて、各ダッシュボードを閲覧可能なユーザーが
設計思想に基いた形で、ダッシュボード機能を利活用できる状態になります。
なお、必ずしも上記の順番通りに作業を進める必要はありません。
また、2・3・4 は、［目標を設定する事で反映される数値／表示］を活用したい場合にのみ、設定を施してください。
設定を施さずにダッシュボードの利用を始めてみて、後々必要を感じた時に設定を施す。…と、いう使い方もできます。ご状況に応じご判断ください。
また、5 は、ダッシュボードにアクセスできる各ユーザー様が、ご自身の使い易いようにご設定いただく内容です。管理者様にて、直接施す設定ではありません。
本ページでは、上記 ［３］ の手順に関わる設定項目・画面について言及いたします。
目標設定権限 画面
↓
目標設定権限の付与は、システム管理者により、設定メニューから開いて行います。
目標設定権限画面では、権限が付与されているユーザーのみが表示されます。
右上の検索ボックスでは、権限が付与されたユーザー／部署 を検索します。
権限の種類は、次の３つです。
- 全社目標設定権限
- 部署目標設定権限
- 個人目標設定権限
| 目標設定できる範囲 | |||
| 権限 | すべての部署、すべてのユーザーの目標設定ができる | 部署の目標設定ができる | 個人（自分自身）の目標設定ができる |
| 全社目標設定権限 | ○ |
○ |
○ |
| 部署目標設定権限 | ✕ |
○ |
○ |
| 個人目標設定権限 | ✕ |
✕ |
○ |
新規追加
「新規追加」ボタンをクリックし、権限を付与するユーザー／部署を選択します。
・ ユーザー／部署は複数選択できます。
・ 部署名・ユーザー名の一部を入れると、サーチできます。
・ 部署を選んだ場合、その部署に属するすべてのユーザーが対象となります。
・ 選択できるユーザーは、利用開始日前ユーザー、利用終了ユーザーを含みます。
目標設定できる権限を選択します。
・ 部署目標設定権限を選ぶと、「私の部署」（選んだユーザーが属する部署）に固定でチェックが入ります。それ以外の部署を選ぶことも可能です。
（もし、ユーザーが「私の部署（＝A部署）」で権限を保持している状態で、B部署に異動した場合は、「私の部署（＝B部署）」になります）
・ 「未設定」は、付与した権限を外す際に使用します。
最後に、「保存する」をクリックします。
目標設定権限一覧
付与された権限に〇印がつきます。
「全社」権限は、すべての部署・個人の目標設定が可能です。
「部署」権限は、私の部署と、それ以外に選んだ部署があれば該当の部署名が表示されます。
リストの表示順は、
「ユーザー部署」画面に表示されている「部署」の並び順で表示され、
同じ「部署」内のユーザーの並び順は、「ユーザー一覧」画面と同じ並び順で表示されます。
設定の編集（権限の削除）
権限設定の変更は、鉛筆ボタンから行います。
複数ユーザーを一括で編集する場合は、チェックを入れ、「一括編集」ボタンをクリックします。
付与した権限を外す場合は、「未設定」を選び、保存します。
権限を付与されたユーザーは、目標設定画面 にて、目標を入れることができるようになります。