アクションメニューのカスタマイズ

概要

一覧画面や詳細画面で、各レコードに対して「編集」や「削除」といったアクションを実行するために表示されるメニューがアクションメニューです。

アクションメニューは様々な場所にあり、それぞれに表示させるメニューをカスタマイズで変更することができます。

また、「カスタムアクション」としてGoogle検索や地図へのリンクメニューを追加することも可能です。

 

 

アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューを変更したい場合は、カスタマイズ画面のアクションメニュー「編集」から実施します。
image101.PNG

 

まずは企業、JOBなど、どのリソースのアクションメニューを編集するかドロップダウンから選択してください。

 

続いて、どこのアクションメニューを編集するか選択すると、画面下部の表示が変わります。

※それぞれどこのメニューを指しているかは、このページの下部にある各メニューの表示箇所をご確認ください。

 

アクションメニュー編集画面の左側が「使用メニュー」、右側が「未使用メニュー」です。

ドラッグ&ドロップで並び順の変更や、使用/未使用の変更を行ってください。

 

各メニューの名称を変更したい場合は、該当メニューの鉛筆ボタンをクリックすると編集できます。

グローバルメニュー名をアクションメニューの名称に入れ込みたい場合には、編集画面下部のパラメータをコピーして使用してください。

 

全ての変更が完了したら必ず「レイアウトを確定」ボタンをクリックして変更内容を保存してください。

 

 

カスタムアクションの作成方法

「カスタムアクション」として新たにリンクメニューを追加したい場合には、「新規」ボタンをクリックすると、新規作成画面が表示されます。

 

表示させるメニュー名称の英語、日本語を入力し、このメニューを選択したときに実行されるURLを入力してください。

例えば、Google検索のURLを入力し、URL中の検索条件部分に企業名のパラメータをセットしておくと、このアクションメニューをクリックするだけで、企業名でのGoogle検索を実行することができます。

「編集」「削除」など、基本機能に関わるアクションメニューを任意で追加、削除することはできません

現在、不具合により「URLに埋め込めるパラメータ」が、表示されておりません。ご不便をお掛けいたしますが、以下の点のご留意いただきつつ、ご設定くださるようお願い申し上げます。

  • パラメータとして使用したい項目のエイリアスをお確かめいただき、二重の中括弧で囲う事で、該当項目に登録されているデータの文字列が代入される=パラメータとして機能します。(例:項目名「選考プロセス日付」 / エイリアス「Process.P_PhaseDate」 の場合、パラメータは「{{Process.P_PhaseDate}}」となります。)

  • 但し、該当項目の項目タイプが選択肢型の場合は、エイリアスの末尾に「:name」を添えてください。(例:項目名「選択肢型A」 / エイリアス「Process.U_A」 の場合、パラメータは「{{Process.U_A:name}}」となります。)

  • 尚、カスタムアクションを実行する場面において、PORTERSが関連性のあるレコードを判別出来ないパラメータを設定していた場合は、機能しません。(例:企業階層の一覧画面に表示させるカスタムアクションのURLに、選考プロセス階層の項目をパラメータとして設定しても、機能しない。→ 関連する選考プロセスレコードを、判別できない為です。)

 

 

 

カスタムアクションの設定事例(2017年10月時点での情報です)

※下記URLは、動作保証ならびにヘルプデスクサポートの対象外です。

アクション名 設置例

URL例

Google地図

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

https://map.google.com?q={{Recruiter.P_Prefecture}}{{Recruiter.P_City}}{{Recruiter.P_Street}}
Facebookページ検索

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

https://www.facebook.com/search?q={{Recruiter.P_Name}} facebook

Facebook内検索

※Facebookログインが必要

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

https://www.facebook.com/search/results.php?q={{ Recruiter.P_Name}}
LinkedInページ検索

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

https://www.linkedin.com/search?q={{Recruiter.P_Name}}LinkedIn

LinkedIn内検索

※LinkedInログインが必要

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

https://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&pplSearchOrigin=GLHD&keywords={{Recruiter.P_Name}}
Google検索

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

企業/アクションメニュー

https://www.google.com/search?q={{Client.P_Name}}
Yahoo検索

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

企業/アクションメニュー

https://search.yahoo.co.jp/search?p={{Client.P_Name}}
Indeed検索

JOB/アクションメニュー

企業担当者/アクションメニュー

企業/アクションメニュー

https://jp.indeed.com/cmp/{{Client.P_Name}}
ルート検索

JOB/アクションメニュー(マッチング時に使用)

レジュメ/アクションメニュー(マッチング時に使用)

https://maps.google.com/maps?saddr={{ FROMに 指定する項目 }}&daddr={{ TOに指定する項目 }}

 

例:
https://maps.google.com/maps?saddr={{Person.P_Street}}&daddr={{Job.P_AreaSummary}}

Google地図

レジュメ/アクションメニュー

https://maps.google.com?q={{Person.P_Prefecture}}{{ Person.P_Street}}
Facebookページ検索

レジュメ/アクションメニュー

https://www.google.co.jp/search?q={{Person.P_Name}} facebook

Facebook内検索

※Facebookログインが必要

レジュメ/アクションメニュー

https://www.facebook.com/search/results.php?q={{ Person.P_Name}}
LinkedInページ検索

レジュメ/アクションメニュー

https://www.google.co.jp/search?q={{Person.P_Name}} LinkedIn

LinkedIn内検索

※LinkedInログインが必要

レジュメ/アクションメニュー

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords={{Recruiter.P_Name}}

 

 

 各メニューの表示箇所

※JOBのアクションメニューを例としており、リソースによってサブリスト表示内容は異なります

 

■アクションメニュー

一覧画面の各レコードの左側に表示されている「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー、詳細画面の上部に表示されるメニューボタン

actionmenu.png

 

■一括アクション

一覧画面上部、○○一覧のすぐ下に表示されているメニューボタン、またはその右にある「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

※下線部のメニューボタンは固定表示であり、非表示にはできません

※レコードにチェックを入れて選択後、クリック可能になります

bulkaction.png

 

 

■サブリスト 選考プロセス

サブリストの選考プロセス一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

 

■サブリスト 選考プロセス一括メニュー

サブリストの選考プロセス一覧の上部に表示される「一括アクション」をクリックして表示されるメニュー

 

■サブリスト 添付ファイル

サブリストの添付ファイル一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

 

■サブリスト フェーズ

サブリストのフェーズ履歴一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

 

■サブリスト アクティビティ

サブリストのアクティビティ一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

 

■サブリスト 成約(売上・請求・リファンド / 売上)

サブリストの成約(売上・請求・リファンド / 売上)一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

 

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