延長契約についてスタッフ/派遣先へメールで確認を行う方法をご説明致します。
※PORTERS上で延長管理を行う方法につきましては、こちらをご参照ください。
概要
こちらのページでは、成約(売上)一覧から行う以下6つのメール送信についてご説明します。
※アクションメニュー「メール」では宛先が空のメール送信画面が立ち上がります。このページでは説明を割愛します。（キャプチャ内では非表示です。）
■スタッフ宛のメール
- アクションメニュー「メール to スタッフ」
- アクションメニュー「延長成約(延長売上) メール to スタッフ」
- 一括アクションメニュー「メール to スタッフ」
■派遣先担当者宛のメール
- アクションメニュー「メール to 営業先」
- アクションメニュー「延長成約(延長売上) メール to 営業先」
- 一括アクションメニュー「メール to 営業先」
こちら6つのメール送信では、テンプレートで使えるタグが同一です。
また、スタッフ宛/派遣先担当者宛それぞれで同じテンプレート一覧が呼び出されます。
メニュー名に【延長成約(延長売上)】とついているかどうかで、以下について
元々の成約(売上)のデータを使うのか、延長成約(延長売上)のデータを使うのかが異なります。
- 自動挿入される宛先メールアドレス
- タグで反映されるデータ
- フェーズ更新設定が反映されるデータ
事前準備
契約の延長確認業務は、メニュー「延長管理」から行います。
検索条件「私の延長確認(すべて)」をクリックして、現在稼働している成約(売上)の一覧を表示します。
検索条件の保存方法についてはこちらをご参照ください。
1つの契約について意思確認を行う
1つの契約についてスタッフ/派遣先へ意思確認を行う場合には、該当の成約(売上)データのアクションメニューから操作を行います。
- スタッフ宛で確認する場合：「メール to スタッフ」
- 派遣先担当者宛で確認する場合：「メール to 営業先」
メール作成画面が開かれますので、テンプレートの適用など、必要な設定を行います。
※各種詳細設定についてはメール送信、メールテンプレート作成／署名作成をご確認ください。
送信内容の作成、各項目の設定が完了したら「送信」ボタンをクリックします。
メッセージが表示されたら送信完了です。
メール送信時に「フェーズの更新」を設定していた場合、メール送信と同時に成約(売上)フェーズが作成されます。
複数の契約についてまとめて意思確認を行う
複数の契約についてスタッフ/派遣先へ意思確認を行う場合には、該当の成約(売上)データの左側にチェックを入れて選択し、一括アクションから操作を行います。
- スタッフ宛で確認する場合：「メール to スタッフ」
- 派遣先担当者宛で確認する場合：「メール to 営業先」
一括メール送信する対象範囲を選択し、「次へ」をクリックします。
メール作成画面が開かれますので、テンプレートの適用など、必要な設定を行います。
※各種詳細設定についてはメール送信、メールテンプレート作成／署名作成をご確認ください。
送信内容の作成、各項目の設定が完了したら「送信」ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されますので、確認後、「Yes」をクリックしてください。
「No」をクリックした場合、メール作成画面に戻ります。
※確認メッセージは、フェーズの更新設定を行っているかどうかで表示内容が異なります。
フェーズの更新設定を行っていない場合
フェーズの更新設定を行っている場合
送信開始のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。
延長契約について、契約内容の確認を行う
現在の成約(売上)データから、スタッフ/派遣先へ延長成約(延長売上)内容に間違いがないか確認することができます。
該当の成約(売上)データのアクションメニューから操作を行います。
※一括メールを送ることはできません。
※一括メールで対応されたい場合には、別途延長成約(延長売上)の一覧を出し、一括アクションから対応してください。
- スタッフ宛で確認する場合：「延長成約(延長売上) メール to スタッフ」
- 派遣先担当者宛で確認する場合：「延長成約(延長売上) メール to 営業先」
※【延長成約(延長売上)】とついたアクションメニューでは、延長成約(延長売上)データを使って延長成約(延長売上)データ内に登録されているスタッフ/派遣先担当者宛にメール送信することができます。
延長成約(延長売上)データが存在しない場合には、「延長成約(延長売上)が登録されていません」とメッセージが表示され、メール送信画面が開きません。
延長成約(延長売上)データが存在する場合にはメール作成画面が開かれますので、テンプレートの適用など、必要な設定を行います。
※各種詳細設定についてはメール送信、メールテンプレート作成／署名作成をご確認ください。
送信内容の作成、各項目の設定が完了したら「送信」ボタンをクリックします。
メッセージが表示されたら送信完了です。
メール送信時に「フェーズの更新」を設定していた場合、メール送信と同時に延長成約(延長売上)の成約(売上)フェーズが更新されます。